1. オレンジの魔法 2. ワッツワンダフルジャーニー 3. 夢のピース 4. NEED FRIENDS 5. TWIST AND SHOUT 6. 満天の落書きほとんどが生音ということもありますが、アットホームな雰囲気そのままの ライブでした。「ワッツ…」の途中で年越し。マーシーは年越しして間もなく 感動して泣いていました。メンバーの立ち位置も限定されてしまうほどの 空間でしたが、妙にステレオ感があるというか、会場の雰囲気もあいまっての サラウンド効果のような、そんなライブでした。
かみと,2004